1903年，高更死于多米尼加岛。一年后，记者马尔罗获准进入高更最后居住的“天堂之所”精神病院，调查他晚年的秘密。马尔罗在高更的房间夹层里发现了一幅未完成的自画像，画中的高更眼神平静，但他身后分明站着一头灰色的狼。
院方声称狼是高更的幻觉，但马尔罗调查发现，岛上确实有一头被驯化的狼，它属于高更的护工——一个当地土著女人。这个女人告诉马尔罗：高更没有疯，他选择进入精神病院，是为了躲避殖民当局的追杀，因为他画了一幅揭露殖民暴行的画。
而那幅画，被藏在狼的巢穴里。
用悬疑片的外壳包裹艺术史的真相。氛围阴郁迷人，最后女人指着密林说“画在狼那里”的镜头，余味悠长。
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